In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Kunden verwalten können.
Inhalt
- Voraussetzungen
- Navigation zum Punkt Kundenverwaltung
- Anlegen eines neuen Kunden
- Daten eines bestehenden Kunden ändern
Voraussetzungen
Um Kunden verwalten zu können, müssen Sie mindestens die Berechtigung eines Verkäufers haben.
Besitzen Sie die geforderte Berechtigung, dann melden Sie sich auf der Startseite des Programms, über einen klick auf Login am System an (siehe Screenshot). Genaue Details zum Login, entnehmen Sie bitte folgendem Punkt Login/Logout.
Navigation zum Punkt Kundenverwaltung
Nachdem Sie sich eingeloggt haben, erhalten sie Zugriff auf die Kundenverwaltung. Um fortzufahren, klicken Sie als nächstes auf den Button Kunden (siehe Screenshot).
Sie befinden sich nun in der Kundenverwaltungsmaske-Maske. Hier haben Sie die Möglichkeit, neue Kunden anzulegen und Kundendaten zu ändern.
Standardmäßig wird der Tab Neuer Kunde angezeigt.
Anlegen eines neuen Kunden
Um einen neuen Kunden anzulegen, müssen Sie zumindest alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen. Die restlichen Felder können genutzt werden, um Zusatzinformation zu speichern.
Haben Sie alle gewünschten und erforderlichen Felder ausgefüllt, können Sie mit dem Button Kunde anlegen den Kunden in die Datenbank speichern.
Daten eines bestehenden Kunden ändern
Um die Daten eines bestehenden Kunden zu ändern, müssen Sie zunächst einen Kunden suchen.
Hierfür klicken Sie auf den Reiter Kunde suchen und geben die gewünschten Suchkriterien in die vorgesehenen Felder ein.
Mit dem Button Suchen werden Ihnen nun die entsprechenden Kunden angezeigt.
Haben Sie einen Kunden ausgewählt, können Sie diesen nun mit einem Klick auf den Button Kunde ändern bearbeiten.
Im Reiter Kunde ändern können Sie nun die gewünschten Daten ändern.
Haben Sie alle gewünschten Felder ausgefüllt, bestätigen Sie ihre Änderungen mit dem Button Änderung speichern.
Die geänderten Daten werden nun in die Datenbank aufgenommen.
Mit dem Button Änderungen verwerfen können Sie die bearbeiteten Daten wieder verwerfen.
